Максим Калинин и Карев начинают охоту на опасную банду «черных риэлторов», которые обманом лишают людей жилья и устраняют своих жертв ради наживы. Информацию о преступниках команде предоставляет Ольга, и «Меч» приступает к разработке новой операции. Во время выполнения задания ситуация выходит из-под контроля — случайным свидетелем действий организации становится молодой милиционер по прозвищу Чижик. Чтобы сохранить тайну существования «Меча», Макс и Карев вынуждены взять его в заложники. Однако Чижик не собирается сотрудничать и пытается сопротивляться. Карев считает, что свидетеля необходимо устранить, чтобы обезопасить команду, и готов убить Чижика. Но Макс не хочет переходить грань и закрывает милиционера собой, предотвращая расправу. Между участниками команды возникает серьёзный конфликт, который ставит под угрозу единство «Меча» и заставляет Макса задуматься о том, насколько далеко они готовы зайти в своей войне против преступности.
