Организация «Меч» ненадолго отвлекается от своей войны с преступностью и собирается отметить день рождения Макса Калинина. Однако спокойствие быстро заканчивается, когда команда узнаёт, что опасность подобралась к ним гораздо ближе, чем они предполагали. Полковник Комин, обеспокоенный действиями «Меча» и паникой среди наркоторговцев, начинает собственную операцию по поиску участников организации. Его люди выходят на след автомобиля Чижика и убивают алкоголика, на которого была оформлена машина. Узнав о расправе над случайным человеком, команда понимает, что неизвестные уже вплотную приблизились к раскрытию их личности. Карев начинает собственное расследование и вскоре выясняет, что за этой историей стоит охранная фирма под названием «Гидра». Пытаясь разобраться в происходящем, участники «Меча» посещают фирму и обнаруживают странную связь: помещения «Гидры» арендуются у той же военной части, где раньше находился коттедж уничтоженных наркоторговцев. Команда понимает, что столкнулась с куда более серьёзным и опасным противником, чем предполагала.
