После задержания сотрудников ДПС, связанных с серией убийств, ситуация для организации «Меч» резко осложняется. Во время вынужденной остановки машины с арестованными «оборотнями» Костик неожиданно сталкивается лицом к лицу с Егоровым. Понимая, что раскрытие неизбежно, он успевает скрыться в подвале жилого дома. Теперь поиски Костика начинают сразу две стороны — милиция и сами участники «Меча», опасающиеся, что его могут задержать и заставить выдать всю организацию. Напряжение внутри команды возрастает, поскольку каждая минута может привести к провалу. Орлову удаётся выбраться из подвала и укрыться в одной из квартир. Там он знакомится с хозяйкой квартиры и временно остаётся у неё, ожидая дальнейших действий от своих товарищей. Пока команда пытается решить проблему, опасность разоблачения становится всё ближе для каждого участника «Меча».
