После захвата инкассаторского фургона организация «Меч» оказывается вынуждена принять открытый бой с вооружённой охраной «Гидры». Благодаря заранее подготовленному оружию и пулемёту группе удаётся одержать победу, однако операция обходится слишком дорого: Макс получает ранение, а Савкин оказывается тяжело ранен. Лена пытается спасти Николая и оказывает ему медицинскую помощь, но для операции срочно требуется донорская кровь. Тем временем глава преступного синдиката Комин приходит в ярость из-за провала очередной крупной сделки и решает любой ценой уничтожить «Меч». За помощью он обращается к Муратову, который активно подключается к поискам участников организации. Вскоре следствие получает важную зацепку — по анализу ДНК крови, найденной на месте перестрелки, удаётся выйти на Савкина. Понимая, что команда становится всё ближе к разоблачению, Комин принимает решение ударить по самому уязвимому месту и берёт в разработку семью Николая. Макс отправляется предупредить Анну о тяжёлом ранении мужа, однако прямо у подъезда сталкивается с вооружёнными бойцами «Гидры». Ситуация превращается в смертельно опасную ловушку, из которой выбраться будет крайне сложно.
