После захвата телецентра группа Егорова прибывает на место, однако вместо участников «Меча» находит лишь толпу свидетелей. Среди них особое внимание привлекает Карев, поведение которого вызывает подозрения у следствия. Тем временем Муратов, получивший генеральское звание, продолжает укреплять своё влияние. Он одновременно руководит операцией по поиску и уничтожению «Меча» и развивает собственный наркобизнес, заняв место Комина в преступной структуре. Положение команды стремительно ухудшается. По приказу Муратова начинается слежка за женой Савкина, а в число подозреваемых попадает Костик, которого замечают вместе с Каревым. Постоянное напряжение и страх разоблачения постепенно ломают Карева психологически. Не выдержав давления, он вступает в конфликт с хулиганами и открывает стрельбу, случайно убивая оперативника, который вёл за ним наблюдение. Ситуация становится критической, когда милиция отслеживает телефонный звонок Савкина жене и выходит на склад, используемый организацией «Меч». К месту немедленно отправляется группа захвата, и команда оказывается перед угрозой полного уничтожения.
