Организация «Меч» узнаёт о Михаиле Балашове — опасном преступнике, которого правоохранительные органы уже долгое время не могут задержать. Благодаря умению менять внешность, подделывать документы и мастерски перевоплощаться, Балашов раз за разом уходит прямо из рук милиции. Понимая, что официальная система снова бессильна перед опытным преступником, Макс Калинин принимает решение заняться этим делом самостоятельно. Команда начинает расследование, пытаясь выяснить маршруты передвижения Балашова, его связи и возможные укрытия. Во время поисков участникам «Меча» приходится столкнуться с многочисленными ложными следами и хитро продуманными уловками преступника. Балашов оказывается крайне осторожным и опасным противником, способным обмануть даже опытных оперативников. Для команды эта операция превращается в настоящую игру на выживание, где ошибка может стоить слишком дорого.
