Во время штурма склада организация «Меч» оказывается в полном окружении милиции. Чтобы вырваться из ловушки, участники группы используют отравляющий газ и открывают огонь по силовикам. В хаосе перестрелки Савкин успевает вывести женщин и деньги через запасной выход, а самой команде удаётся скрыться. Однако операция заканчивается трагически — во время столкновения погибают двое оперативников, и теперь давление на «Меч» усиливается ещё сильнее. После побега становится ясно, что организации необходимо полностью уйти в подполье. В это же время Татьяна делится с Максом своими подозрениями насчёт Муратова. Она приходит к выводу, что генерал вовсе не борется с наркоторговлей, а лишь пытается подчинить себе весь криминальный бизнес города. Понимая, насколько опасным стал Муратов, Макс предлагает команде провести последнюю операцию и устранить его. Однако внутри «Меча» возникают разногласия: не все готовы продолжать войну, которая уже привела к многочисленным жертвам. Тем временем Татьяна случайно замечает в квартире Макса фотографию, на которой он изображён вместе с Костиком. Подозрения усиливаются, и Демина решает провести обыск. К своему ужасу она находит оружие, экипировку и другие доказательства, напрямую связанные с организацией «Меч».
