Город живёт в состоянии нарастающего напряжения: появление жёсткого и принципиального следователя Васнецовой заставляет руководство местной полиции буквально дрожать. Снегирёв-старший, стремясь удержать контроль над ситуацией, сообщает ей важную деталь — криминальный авторитет Бетховен был информатором Пугалова. Это открытие меняет взгляд на недавние события и добавляет делу новые, опасные оттенки. Тем временем Брюс и Магабан, понимая, что оставаться в городе становится слишком рискованно, решают временно залечь на дно. Они отправляются на попутке к полковнику Лаптеву — бывшему армейскому командиру Рубцова, который сейчас руководит тренировочным лагерем Росгвардии. Там они надеются переждать бурю и выиграть время. Вася Тихий, продолжая действовать по-своему, неожиданно встречает в городе Васнецову, с которой его связывает прошлое. Эта встреча добавляет их противостоянию личный подтекст и намекает на возможный конфликт интересов. Вернувшись к Червонцу, Тихий делится тревожными наблюдениями: в городе открыто и в больших объёмах распространяются наркотики, однако деньги не поступают в «общак», как это обычно происходит. Это наводит его на мысль, что привычная криминальная система дала сбой, а устранение Бетховена могло быть не случайностью, а частью более крупной игры. Теперь Тихий всё больше убеждается: за происходящим стоят силы, действующие вне привычных правил.
