Брюс и Магабан отчаянно ищут поддержку, обращаясь к друзьям и старым знакомым, однако каждый новый шаг лишь усугубляет их положение — люди один за другим сдают их ради обещанной Графом награды. Атмосфера недоверия и страха накрывает город, превращая даже близкие связи в источник опасности. Тем временем Стасик Снегирёв, сын начальника полиции, организует наблюдение возле дома Палыча — бывшего начальника и давнего друга Брюса. Когда Брюс всё же приходит к нему в надежде на помощь, он замечает оперативников и вынужден срочно скрыться, понимая, что ловушка захлопывается всё ближе. На фоне этой напряжённой погони в город прибывает Вася Тихий — посланник Гуцула. Не получив нужной информации от Графа, он решает действовать самостоятельно и направляется к Червонцу, отцу Магабана, рассчитывая через него разобраться в происходящем и восстановить справедливость по своим правилам. Ситуация ещё больше накаляется с появлением следователя Васнецовой — опытного «важняка», которая сразу берётся за дело. Её методы и напор дают понять: игра выходит на новый уровень, и теперь никто не сможет остаться в стороне.
