Сразу после трагедии в бане события развиваются по предсказуемому для системы сценарию: прибывшие на место коллеги Рубцова быстро находят «удобного» виновного — Магабана. Его криминальное прошлое становится идеальным основанием, чтобы закрыть дело без лишнего шума. Следователь Валерий Клочков, человек недалёкий и зависимый от начальства, получает прямое указание как можно скорее оформить обвинение. Тем временем Магабан, понимая, что оказался в ловушке, скрывается у смотрящего за городом по прозвищу Граф. Тот не спешит помогать бескорыстно: он выжидает, пытаясь понять, какую выгоду можно извлечь из ситуации, и не сдаёт Магабана только потому, что чувствует — дело куда сложнее, чем кажется. Юрий Рубцов оказывается в крайне тяжёлом положении. С одной стороны — долг и давление системы, с другой — ощущение, что его пытаются втянуть в откровенную фальсификацию. Он делится происходящим с матерью, бывшим следователем, которая сразу понимает: дело шито белыми нитками, а настоящие заказчики убийства остаются в тени. Начальство усиливает давление: Клочкову поручают любой ценой добиться от Рубцова подписи под заранее подготовленным протоколом, в котором вся вина возлагается на Магабана. В случае отказа угроза становится прямой — сфабриковать дело уже против самого Рубцова, превратив его из свидетеля в обвиняемого. Ситуация осложняется ещё больше, когда из Москвы направляют «важняка» — следователя по особо важным делам. Его приезд вызывает раздражение у местного руководства: появление независимого игрока может разрушить тщательно выстроенную версию и вскрыть то, что должно остаться скрытым. На фоне нарастающего давления и угроз Рубцов начинает понимать, что игра идёт гораздо выше их уровня, а Магабан — лишь удобная фигура в чужом сценарии. Серия заканчивается ощущением надвигающейся большой борьбы, где правда становится самой опасной вещью.
