Сотрудник ФСБ Тютюник получает тревожную информацию: в Бердянск прибыл профессиональный киллер с заданием от СБУ. Цель неизвестна, но речь идёт о покушении на фигуру высокого уровня. Город фактически оказывается в режиме скрытой угрозы, где любой шаг может стать фатальным. На этом фоне Тимофей Забелин продолжает разбираться с попыткой собственного устранения, понимая, что обе линии могут быть связаны. Дополнительно он получает поручение от Шептало — выяснить, кто стоит за массовым распространением проукраинских листовок. Вместе с Зизеко Забелин выходит на неожиданную зацепку: листовки печатались на принтере, находящемся в одной из школ Бердянска, причём доступ к нему есть в кабинете директора. Это открытие указывает на возможное использование мирных объектов в подпольной деятельности. Пока оперативники проверяют школьный след и круг подозреваемых, киллер уже действует в городе, оставаясь невидимым. Его присутствие ощущается лишь косвенно — через обрывки информации и растущее напряжение. К концу расследования становится ясно: угроза реальна, а времени на её нейтрализацию почти не остаётся.
