Ивана Галушку отпускают под подписку о невыезде, и Забелин решает взять ситуацию под личный контроль — он забирает парня к себе и строго запрещает покидать дом. Однако спокойствие оказывается иллюзией: в Бердянске происходит новое ЧП — на стройке отравлены пятеро рабочих. Характер симптомов указывает на применение сильнодействующего вещества. На фоне этих событий в городской администрации нарастает тревога: есть серьёзные основания полагать, что ко Дню города готовится масштабный теракт. Каждое новое происшествие начинает восприниматься как часть единого плана. Тем временем давление на Лизу усиливается. Мизгирь отдаёт ей жёсткий приказ — избавиться от Ивана, передав ей пузырёк с мощным ядом. Для Лизы это становится моральным испытанием: она разрывается между приказом и собственными чувствами. Иван, ничего не подозревая, приходит домой, чтобы забрать вещи, и сталкивается с Лизой. Их разговор приводит к прогулке на набережную, где их случайно замечают Забелин и Зизеко. Напряжение достигает предела, и вскоре тишину разрывают крики Ивана о помощи. Этот момент становится переломным — личные драмы героев окончательно переплетаются с угрозой, нависшей над городом.
