В Бердянске фиксируют новый случай массового отравления — на этот раз жертвами становятся мужчины в бане. Экспертиза подтверждает: использовано то же вещество, что и на стройке. Это окончательно убеждает оперативников, что они имеют дело с целенаправленной серией атак, а не разрозненными инцидентами. Забелин и Зизеко выходят на возможный источник яда — группу химиков, способных синтезировать подобные вещества. Расследование начинает смещаться в сторону подпольных лабораторий и людей, обладающих специфическими знаниями. Тем временем Лиза решается на открытый конфликт с руководством и требует встречи с тем, кого называют Первым. Встреча проходит в условиях полной конспирации: он появляется в маске, не раскрывая своей личности. В результате Лизе и Ивану даруют жизнь, а ей передают поддельные документы, открывающие путь к бегству. Однако, несмотря на возможность исчезнуть, Лиза делает неожиданный выбор. Она решает довести до конца задание, к которому её готовили всё это время. Этот шаг ставит под угрозу не только её собственную жизнь, но и безопасность всех вокруг. Для Забелина становится очевидно: время играет против них, а угроза теракта становится всё более реальной. И остановить её можно только, раскрыв замысел до конца.
