История с заминированной машиной Забелина принимает неожиданный поворот: устройство оказывается неисправным. Сотрудник ФСБ Тютюник уверен — это не случайность, а чёткий сигнал. Кто-то играет с Забелиным, демонстрируя возможности и давая понять, что держит ситуацию под контролем. Почти одновременно происходит новое преступление — под Бердянском расстреливают автомобиль патрульно-постовой службы. На месте находят жетон военной полиции и крупную партию растительного наркотика. Инцидент выглядит как пересечение интересов силовиков и криминала, но слишком многое указывает на постановочный характер событий. Ляпа выходит на вдову погибшего Усанова. Женщина рассказывает, что незадолго до смерти мужа обнаружила у него скрытый кнопочный телефон. Эта деталь становится ключевой: эксперты восстанавливают данные устройства и находят зашифрованные сообщения, в которых говорится о регулярных перевозках нелегальных грузов. Забелин пытается понять, кто стоит за наркотрафиком в городе, и выходит на влиятельную фигуру — Камо. Ситуация осложняется тем, что Камо — двоюродный дядя оперативника Камаляна. Для команды это становится не только профессиональным вызовом, но и личным конфликтом, способным расколоть их изнутри. Параллельно развивается линия Ивана Галушки. Парень оказывается втянут в опасную игру: некий невидимый вербовщик подвергает его серии проверок, словно готовя к чему-то большему. Но прежде чем становится ясно, к чему именно, Ивана похищают прямо на улице. Для Забелина и его команды становится очевидно: отдельные на первый взгляд дела начинают складываться в единую систему. За наркотрафиком, диверсиями и убийствами может стоять один центр управления — и он всё ближе подбирается к тем, кто пытается его разоблачить.
