Тимофей Забелин выходит из больницы после ранения, полученного при задержании киллера, и сразу возвращается к работе. Обстановка в Бердянске остаётся напряжённой, а в отделе происходят кадровые изменения: прибывает новый оперативник, а второго только ожидают. Тем временем в районе фиксируется серия атак беспилотников: один уничтожает ферму, другой — военную машину, третий достигает территории воинской части. Эксперт Хионидис приходит к выводу, что дроны собраны кустарно, однако это не снижает их опасности. Напротив, Тютюник выдвигает тревожную гипотезу — все эти атаки являются лишь тренировкой перед одним масштабным ударом. На фоне этих событий в город прибывает Макс Титов — проблемный, склонный к алкоголю, но опытный оперативник. Его появление сопровождается конфликтами: он успевает подраться с военными в кафе и попасть в изолятор. Несмотря на это, именно он оказывается тем самым вторым сотрудником, которого ждали в отделе. Параллельно развивается линия Ивана Галушки. Он продолжает проходить подготовку под контролем неизвестных кураторов и осваивает новые навыки, включая погружения с аквалангом. Становится ясно, что его готовят к участию в операции, масштабы которой пока не до конца понятны. Забелин и его команда постепенно осознают: город находится на пороге серьёзной атаки, и у них остаётся всё меньше времени, чтобы понять, куда именно будет нанесён главный удар.
