Расследование убийства Юрия Коржа начинается с давления на Тимофея Забелина: сотрудник ФСБ Тютюник проводит жёсткий допрос, недвусмысленно намекая, что именно Забелин был последним, кто видел Коржа живым. Подозрения висят в воздухе, но, несмотря на это, руководство принимает неожиданное решение — именно Забелина назначают новым начальником угрозыска. Личное и служебное переплетаются ещё сильнее, когда дочь Коржа, Лиза, делится важной деталью: накануне гибели она видела отца на улице в компании неизвестного мужчины, который заметно хромал. Эта зацепка становится первой нитью, за которую цепляется Забелин. Тем временем преступный мир не стоит на месте. Авторитет по кличке Дракон вместе с подельниками организует дерзкое освобождение Менгеле. Скрываясь от преследования, тот меняет внешность и выходит на Грека — амнистированного бывшего бойца, живущего уединённо на старом судне. Менгеле пытается втянуть его в новое дело, рассчитывая на опыт и связи. Забелин формирует команду: оперативники Крамчанин, Ляпа и Камалян помогают ему отрабатывать связи. Они выходят на Грека и допрашивают его, но тот уверенно отрицает любое знакомство с Менгеле. Не имея достаточных доказательств, оперативники вынуждены отступить. Однако уже на следующее утро ситуация принимает трагический оборот: Грек и вся его семья найдены убитыми. Очевидно, кто-то зачищает следы, устраняя потенциальных свидетелей. Для Забелина становится ясно — он столкнулся с противником, который действует быстро, жестоко и на шаг впереди.
