Понимая, что Полина не примет от него деньги напрямую, Казанова ищет способ помочь ей, не раскрывая своего участия. Ради этого он вновь обращается к Лере, несмотря на сложные и недоверчивые отношения между ними. Вместе они разрабатывают новую аферу, целью которой становится начальница ДОСААФ, ответственная за распределение денежно-вещевых лотерей. Через неё Казанова рассчитывает провести схему, которая позволит незаметно передать деньги Полине. Их план требует точного расчёта и слаженной игры, однако прошлые обманы и взаимные подозрения делают сотрудничество всё более напряжённым. Каждый шаг может стать решающим, а малейшая ошибка — привести к провалу. Тем временем Шмаков окончательно отказывается от дела Егорова и полностью сосредотачивается на поимке аферистов. Расследование выходит на новый уровень, когда один из таксистов опознаёт Казанову и Леру и сообщает об этом следствию. Получив зацепку, Шмаков быстро реагирует и организует засаду у ресторана, где, по его данным, должны появиться мошенники. Ситуация накаляется: игра выходит на финишную прямую, и столкновение становится неизбежным.
