Лера в очередной раз оказывается на шаг впереди Казановы, заставляя его признать, что в одиночку ему не справиться. Не видя другого выхода, Апрельцев соглашается на ещё одну совместную аферу, надеясь не только вернуть утраченные деньги, но и перехватить инициативу в их опасной игре. На этот раз они отправляются в Ленинград, где выбирают новую цель — директора крупного ресторана Тюрихову. Женщина известна своей страстью к антиквариату и произведениям искусства, что делает её идеальной мишенью для тщательно продуманной схемы. Казанова и Лера разрабатывают сложную комбинацию, в центре которой — продажа якобы подлинной картины Иван Шишкин. Игра требует точности, актёрского мастерства и полного взаимного доверия, которого между ними по-прежнему нет. Пока афера набирает обороты, напряжение между напарниками растёт: каждый из них пытается просчитать другого и не допустить нового обмана. Малейшая ошибка может привести к провалу и разоблачению. Тем временем Шмаков получает из Выборга словесный портрет подозреваемого, связанного с серией мошенничеств. Ознакомившись с описанием, он с ужасом понимает, что речь идёт о человеке из его прошлого — старом знакомом, чьё появление в этом деле может изменить всё расследование и поставить под удар не только операцию, но и самого Шмакова.
