Понимая, что должна Казанове, Лера предлагает ему неожиданное решение — объединить усилия и провернуть совместную аферу. Она выводит его на новую цель: недавно разведённую и обеспеченную Наталию Воронову, сестру влиятельного партработника. На первый взгляд, женщина кажется лёгкой добычей, однако вскоре становится ясно, что Воронова гораздо проницательнее и осторожнее, чем предполагали аферисты. Казанова и Лера вынуждены действовать тоньше, подстраиваясь друг под друга и одновременно пытаясь сохранить контроль над ситуацией. Их сотрудничество балансирует на грани недоверия, ведь каждый из них привык играть в одиночку и преследовать собственные интересы. Тем временем в Выборге появляется новая зацепка: дочь одного из владельцев «Волги» становится жертвой неизвестного мужчины, действующего по схожей схеме. Эта информация заставляет Шмакова вновь отложить расследование дела Егорова и сосредоточиться на новом эпизоде. Постепенно становится ясно, что цепочка преступлений расширяется, а круг участников может оказаться гораздо шире, чем предполагалось изначально.
