В Куйбышеве Казанова оказывается на грани провала: он едва не сталкивается со Шмаковым, но в последний момент успевает скрыться. Осознав, что Лера вновь его опередила и ушла вперёд, он не теряет времени и направляется в следующий город из списка — Выборг. Там Апрельцев примеряет новый образ — фотографа, что позволяет ему быстро влиться в местную среду. Он знакомится с Людой, дочерью председателя исполкома, которая мечтает стать актрисой. Используя её доверчивость и амбиции, Казанова пытается приблизиться к нужным людям и выйти на след Леры. Однако с каждым шагом становится очевидно, что аферистка действует на опережение и тщательно заметает следы. Почти потеряв надежду, Казанова всё же находит Леру, но его главная цель оказывается недостижимой: украденных денег у неё уже нет. Это заставляет его пересмотреть свои планы и продолжить погоню уже с новыми мотивами. В это время Шмаков делает важное открытие: он устанавливает закономерность в действиях мошенницы. Все её жертвы — мужчины, недавно получившие автомобили «Волга». Эта деталь позволяет следствию сузить круг поиска и приблизиться к разгадке схемы Леры, делая её поимку вопросом времени.
