Следуя за одной из «Волг», Казанова приезжает в Кисловодск, где выходит на председателя колхоза Верко. Однако вскоре он понимает, что ошибся: Верко не имеет отношения к Лере, а значит, весь путь оказался ложным. Оставшись без денег и без чёткого плана, Апрельцев вынужден снова импровизировать. Не теряя времени, он придумывает новую легенду и выдаёт себя за археолога, якобы прибывшего для проведения раскопок. Благодаря обаянию и находчивости Казанова быстро располагает к себе Верко и местных жителей, надеясь извлечь выгоду даже из безвыходной ситуации. Однако его положение остаётся шатким, а любая ошибка может обернуться провалом. В это время в УГРО нарастает напряжение: Бескрылов недоволен отсутствием результатов по делу Леры. Он требует от Шмакова немедленно переключиться на поиски аферистки и лично возглавить расследование, запретив ему возвращаться к делу Егорова. Для Шмакова это означает не только смену приоритетов, но и серьёзное давление, ведь времени на ошибку у него больше нет.
