Вернувшись в Москву, Казанова быстро находит новую цель — влиятельную чиновницу Госплана Звонарёву. Примерив на себя образ талантливого и перспективного модельера, он очаровывает её, завоёвывает доверие и постепенно получает доступ к важной информации. Особый интерес для него представляют списки распределения автомобилей «Волга», которые могут стать ключом к поиску Леры и её возможных связей. В это же время Шмаков и Ефимов проводят масштабную операцию по задержанию Егорова, подозреваемого в хищении государственных миллионов. Несмотря на эффектный арест, доказательств его вины оказывается недостаточно, и дело начинает рассыпаться. Ситуация вызывает недовольство Бескрылова, который требует от Шмакова конкретных результатов — прежде всего в поимке дерзкой аферистки Леры. Понимая, что след может вести в регионы, Ефимов отправляется в Уфу, где рассчитывает допросить супругов Чекалиных. Он надеется найти новые зацепки, которые помогут выйти на Леру и наконец замкнуть цепочку её преступлений. Однако становится очевидно: игра усложняется, и каждый шаг лишь сильнее запутывает клубок интриг.
