Расследование набирает опасный оборот, когда Чубин получает анонимное письмо с прямым предупреждением прекратить дело. В послании упоминается «Огненный круг» — символ, который, по всей видимости, является ключевым знаком секты. Это подтверждает: за происходящим стоит организованная и хорошо скрытая структура, готовая устранять тех, кто приближается к правде. Фёдоров продолжает изучать повесть «Горящий человек» и выясняет, что книга была запрещена, а её тираж почти полностью уничтожен. Оставшиеся экземпляры исчезли при странных обстоятельствах. Это наводит на мысль, что произведение может быть не просто художественным текстом, а зашифрованным руководством или отражением реальных ритуалов. Тем временем Мария, не теряя надежды найти сына, выходит на важную зацепку. Собранные ею сведения указывают на возможное местонахождение Паши. Она решает действовать, несмотря на риск, понимая, что времени остаётся всё меньше. В линии 1941 года ситуация в карельской деревне стремительно ухудшается. После участия в загадочных обрядах жители начинают бесследно исчезать. Страх и недоверие растут, но многие продолжают верить в защиту древних сил. Молодой Ивашка пытается предупредить односельчан об опасности, однако его слова воспринимают как выдумки или страх. Оставшись без поддержки, он понимает, что противостоит силе, которую большинство предпочитает не замечать. Две линии всё плотнее переплетаются, усиливая ощущение неизбежной угрозы и приближающейся развязки.
