Ленинград, лето 1970 года. Во дворе научно-исследовательского института происходит шокирующая трагедия: на глазах у десятков свидетелей трое человек вспыхивают и сгорают во время странного обряда. Обстоятельства случившегося не поддаются логике, а слухи о мистике мгновенно распространяются по городу. Расследование поручают майору КГБ Владимиру Чубину, известному своей жесткостью и склонностью доводить дела до конца. К нему вновь прикрепляют капитана милиции Егора Фёдорова — рассудительного и внимательного оперативника, с которым Чубин уже работал ранее. Несмотря на разницу в подходах, напарники быстро понимают, что столкнулись с делом, выходящим за рамки обычного преступления. Осматривая место происшествия и опрашивая свидетелей, Чубин приходит к выводу, что произошедшее может быть связано с оккультными практиками и тайными ритуалами. Однако улик почти нет, а официальные структуры требуют рационального объяснения. На фоне нарастающего давления ситуация для Чубина становится личной: в его квартире пропадает сын Паша. Жена Мария в панике, а сам майор начинает подозревать, что исчезновение может быть связано с расследуемым делом. Теперь Чубину и Фёдорову предстоит не только раскрыть загадочную гибель людей, но и найти мальчика, прежде чем станет слишком поздно.
