Расследование приводит Чубина и Фёдорова к группе людей, чьи действия подозрительно совпадают с описаниями ритуалов из повести «Горящий человек». Постепенно становится ясно: в Ленинграде действует секта, тщательно скрывающая свою деятельность. Анализируя жертв, следователи обнаруживают пугающую закономерность — все погибшие были выбраны по определённым критериям, связанным с их прошлым, убеждениями или внутренними страхами. Ситуация приобретает ещё более зловещий характер, когда появляется свидетель, утверждающий, что видел, как жертвы сами шли к месту обряда — спокойно и без принуждения, будто под влиянием чужой воли. Это заставляет Чубина задуматься: имеют ли они дело с психологическим воздействием, фанатичной верой или чем-то, выходящим за пределы объяснимого. Мария, не находя себе места после исчезновения сына Паши, пытается самостоятельно помочь в расследовании. Она собирает информацию, сопоставляет факты и всё больше убеждается, что пропажа мальчика напрямую связана с делом мужа. Её тревога растёт, а время играет против них. Параллельно развивается линия 1941 года. В карельской деревне молодой парень Ивашка, верящий в древнего бога Сварога, сталкивается с проявлениями тёмных сил, которые пробуждаются среди оставшихся жителей. Его вера подвергается испытанию, когда он оказывается перед выбором между страхом и противостоянием неизвестному злу. Две временные линии всё отчётливее перекликаются, намекая на то, что истоки происходящего в Ленинграде уходят в далёкое прошлое, где древние обряды и человеческая вера переплетаются с опасной силой.
