Продвигаясь в расследовании, Чубин и Фёдоров выходят на место проведения обрядов — заброшенный дом на окраине Ленинграда. Внутри они находят следы ритуальной деятельности: странные символы, остатки костров и знаки, которые Чубин сразу узнаёт. Эти изображения уже встречались ему раньше — в деле, с которым он столкнулся несколько лет назад. Воспоминания возвращают майора к опасной операции под прикрытием: тогда он внедрялся в секту, связанную с культом Чернобога. Этот опыт оставил глубокий след в его жизни, и теперь Чубин понимает, что прошлое снова настигает его. Он начинает подозревать, что нынешние события — продолжение той истории, которая так и не была доведена до конца. Тем временем Фёдоров всё больше запутывается в личной жизни. Он узнаёт, что Елена Горева не просто интересуется мистикой — она связана с кругом людей, изучающих оккультные практики. Это открытие ставит под сомнение искренность их отношений и заставляет Фёдорова задуматься, не является ли он сам частью чьей-то игры. В параллельной линии 1941 года напряжение в карельской деревне достигает предела. После слухов и тревожных предзнаменований происходит первый ритуальный пожар. Огонь уничтожает дом, а вместе с ним — иллюзию безопасности для местных жителей. Люди начинают верить, что древние силы действительно пробудились. Связь между прошлым и настоящим становится всё очевиднее. Чубин и Фёдоров понимают: чтобы остановить цепь убийств, им придётся не только раскрыть тайну секты, но и разобраться в событиях, начавшихся много лет назад.
