Получив на первый взгляд рутинное задание, Гоша и Сергей отправляются проверить подозрительную активность на теплоходе, стоящем в порту. Однако уже на месте становится ясно: речь идёт не о мелком нарушении, а о хорошо организованной схеме нелегальной перевозки товаров. Судно используется как перевалочный пункт для контрабанды, а экипаж ведёт себя подозрительно скрытно. Пытаясь собрать доказательства, напарники выходят на людей, напрямую связанных с бандой «Безликих». Преступники быстро понимают, что их схема раскрыта, и предпринимают попытку уничтожить улики и скрыться. Ситуация обостряется — Гоша и Сергей оказываются в опасной игре, где им приходится действовать на грани, чтобы не упустить шанс приблизиться к главной цели расследования. Тем временем в отделе разворачивается неожиданная и почти комичная линия: отец Сергея начинает открыто флиртовать с майором Смолиной. Его поведение ставит Сергея в неловкое положение и добавляет напряжения в и без того непростые отношения с начальством, создавая дополнительный эмоциональный фон для событий серии.
