Продолжая неофициальное расследование, Гоша и Сергей выходят на важную зацепку: им удаётся найти контейнер с якобы похищенными бриллиантами. Однако радость быстро сменяется разочарованием — внутри оказываются лишь искусные подделки. Становится очевидно, что «Безликие» действуют намного хитрее, чем предполагалось, и заранее просчитали возможную слежку. Попытки отследить путь настоящего груза заходят в тупик: улики обрываются, свидетели либо молчат, либо дают противоречивые показания. Майор Смолина, и без того скептически настроенная к напарникам, приходит в ярость из-за очередного провала и всё сильнее сомневается в их профессионализме. На фоне рабочих проблем обостряется и личная жизнь Сергея — он пытается восстановить отношения с Дианой после недавнего конфликта. Однако постоянное напряжение на службе и его вовлечённость в опасное дело мешают ему найти нужные слова, и примирение оказывается под угрозой.
