Пока план мести постепенно продвигается, личная жизнь героев приобретает неожиданный поворот. Доктор Нейман заводит роман с хозяйкой борделя, что открывает ему доступ к новым знакомствам и возможностям, о которых он раньше мог только мечтать. В это же время Фил неожиданно для самого себя сближается с прокуроршей, с которой знакомится на детском празднике во время своей подработки. Фил быстро понимает, что эти отношения могут помочь не только в личной жизни, но и в решении проблем команды. Он просит новую знакомую помочь оправдать брата Массы — бывшего сотрудника органов, оказавшегося на самом дне и работающего дворником. Для Фила это шанс вернуть человеку нормальную жизнь и хотя бы частично исправить прошлые ошибки. Ситуация осложняется, когда судьба сталкивает героев лицом к лицу. Во время одного из праздников в квартиру неожиданно приходит Масса с доставкой пиццы. Его реакция на Фила оказывается холодной и напряжённой — старые обиды никуда не исчезли. Почти одновременно Фил сталкивается с ещё более болезненным моментом: он выносит торт на дне рождения сына Олеси, но та встречает его без радости и явно не готова к примирению. Фил всё яснее понимает, что вернуть доверие друзей будет куда сложнее, чем заработать деньги или придумать план мести. Прошлое продолжает стоять между ними, и каждый шаг вперёд даётся всё тяжелее.
