Чтобы приблизиться к разгадке отравления актрисы Валерии, Кукушкин идёт на рискованный шаг — внедряется в театральную труппу, получив роль Ромео в новой постановке. Под прикрытием он оказывается в самом центре закулисной жизни, где страсти кипят не меньше, чем на сцене. Расследование осложняется противоречивыми версиями: режиссёр театра убеждён, что Валерия могла инсценировать собственное отравление, чтобы избежать выхода на сцену. Однако Кувалдин относится к этой версии скептически, и вскоре у него появляются основания — в гримёрке актрисы находят следы настоящего яда. Параллельно сыщики узнают тревожную новость: театр находится на грани закрытия, а здание планируют снести ради строительства торгового центра. Это открытие добавляет делу новый мотив — финансовый интерес и давление на труппу. Под подозрение попадают люди, которым выгодно исчезновение театра. Работая под прикрытием, Кукушкин сталкивается с интригами, скрытыми конфликтами и тайными договорённостями внутри коллектива. Каждый из актёров что-то скрывает, и грань между игрой и реальностью становится всё тоньше. Тем временем вне театра разворачивается ещё одна линия — Ефим Кукушкин, отец Клима, делает громкое заявление: он выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Этот шаг может повлиять не только на судьбу города, но и на ход расследования, ведь интересы бизнеса, политики и преступного мира начинают переплетаться всё сильнее.
