Во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» происходит ЧП — актриса Валерия внезапно теряет сознание, и вскоре становится ясно: это не случайность, а отравление. Расследование поручают Кувалдину и Кукушкину. Под подозрение попадают все, кто имел доступ к сцене и реквизиту: коллеги по труппе, режиссёр, технический персонал и даже навязчивые поклонники актрисы. Пытаясь добыть улики, Кукушонок тайно пробирается в театр ночью, но его вылазка заканчивается нападением одного из актёров. Нападавший скрывается, оставляя за собой ещё больше вопросов. Чтобы продвинуться в деле, Кувалдин решает действовать тоньше — он вместе с Кукушкиным, своей бывшей женой Машей и их дочерью отправляется на спектакль под видом обычных зрителей. Во время представления Кукушонок замечает в зале человека, который напал на него. Вспышка памяти помогает ему вспомнить важную деталь: этот же человек ранее был замечен в туалете ночного клуба, где доставал из тайника пакет с запрещёнными веществами. Связь между театром и криминальной средой становится всё очевиднее. Теперь напарникам предстоит выяснить, как именно наркотики и театральная среда переплетаются в этом деле, и кто стоит за попыткой убийства Валерии — ревнивый коллега, одержимый поклонник или кто-то, кто использует сцену как прикрытие для более тёмных дел.
