Кувалдин и Кукушкин продолжают расследование убийства девушки и отправляются к рыбаку, который мог быть последним, кто видел её живой. Во время визита Кувалдин незаметно изымает отпечаток пальца с кружки — улика, которая может сыграть ключевую роль. Анализ приводит напарников к тревожному выводу: преступление по своему почерку напоминает серию убийств, совершённых в городе много лет назад. Тогда преступник так и не был пойман. Возникает опасная версия — в город мог вернуться маньяк. Однако вскоре появляется и другая линия: в крови жертвы обнаруживают неизвестное вещество. Экспертиза указывает на новый синтетический наркотик, что напрямую связывает дело с расследованием о подпольной нарколаборатории. Напарникам предстоит понять, что стоит за убийством — действия серийного преступника или попытка скрыть следы крупного криминального бизнеса. Заключение экспертов приносит неожиданный результат, который ломает прежние версии и вынуждает следствие пересмотреть всё с самого начала. Каждая улика начинает играть двойную роль, а истина оказывается сложнее, чем казалось. Параллельно за пределами расследования разворачивается своя игра: Кукушкин-старший активно зачищает политическое поле, методично выводя из гонки конкурентов. Его действия всё сильнее пересекаются с делом, в котором оказываются замешаны криминал, политика и опасные технологии.
