Таболин и его команда продолжают поиски Юлии и похитителей. Один из бандитов, Гвоздь, ранен и задержан, но его сообщник Гагик погибает в перестрелке. Гвоздь раскрывает, что за операцией стоит вор в законе Сандро Тотебадзе и его покровитель, коррумпированный следователь Арутюнов. Это открывает новые перспективы в расследовании. Оперативники выходят на барыгу Пристромкина, который признается, что он навел людей Сандро на директора универмага Введенского. Он также сообщает, где перекрашивалась "Волга", использованная в преступлениях. По номеру двигателя машины находят хозяина — грузина Васо, которого задерживают. При обыске у него находят записную книжку с зашифрованными записями. Лена помогает расшифровать их, что позволяет Таболину задержать Сандро. На допросе вор в законе ведет себя нагло и отказывается выдать местонахождение Юлии. Однако Юлии удается сбежать из подвала, прежде чем один из бандитов Сандро бросает туда гранату.
