Перед отъездом из Костромы Таболин получает от местной архивистки Нонны важный компромат на следователя Арутюнова. Оказывается, что у Арутюнова в тюрьме под Ярославлем сидит двоюродный брат-рецидивист Гагик Сафарян, которого Арутюнов неоднократно покрывал. С помощью Короткова и архивистки Лены Таболин выясняет, что Гагик — авторитет, подчиняющийся вору в законе Сандро Тотебадзе. Это раскрытие меняет направление расследования. Вскоре к Таболину приходит Кирилл Семочкин, сосед Марианны Брыжко, который сообщает, что видел, как по верёвке с обожжёнными руками спускался мужчина — это связывает костромские события с ярославскими. Чтобы получить информацию из тюрьмы, Таболин вербует заключенного Шмака, который проникает в доверие к Гагику и его банде. В это время в 1920-е годы Сашка и Лизка, беглые беспризорники, скрываются от бандита по кличке Пятно. Они снимают комнату в селе и, пользуясь тетрадью с данными о богатых клиентах, оставшейся от дяди-ювелира, планируют новые кражи. Но когда хозяин дома роется в их вещах и находит краденые ценности, в завязавшейся драке Сашка, защищаясь, убивает его ударом кнута. Это убийство навсегда связывает судьбы Сашки и Лизки.
