В Костроме Таболин знакомится со следователем Арутюновым, который подозревает, что убийство директора кожевенной фабрики связано с бывшим работником Рахимовым, уволенным за воровство. При задержании у Рахимова находят киянку и большую сумму денег в тайнике, что наводит на мысль, что он — убийца. Но Таболин выясняет, что убитый директор был должен крупную сумму неизвестным и жил в постоянном страхе. Также Егор узнает, что Арутюнов является другом семьи убитого, что вызывает у него сомнения в честности следствия. Охранник фабрики сообщает, что в ночь убийства на территорию без пропуска заехала белая "Волга" по личному указанию директора, но Арутюнов проигнорировал этот факт. Следствие заходит в тупик, и Таболин чувствует, что его коллега, возможно, замешан в сокрытии преступления. Он обнаруживает, что на фабрике ведется нелегальный бизнес, но, разочарованный, возвращается в гостиницу, не подозревая, что за ним уже следят.
