В четвёртой серии сюжет делится на две напряжённые линии. Никитич, понимая, что обычные методы больше не работают, идёт на отчаянный шаг — вступает в тайные переговоры со старейшинами-вампирами. Эта сделка запрещена уставом «Границы миров» и может стоить ему не только должности, но и жизни. Однако Никитич уверен: без помощи древних существ остановить надвигающуюся угрозу невозможно. Вопрос лишь в том, какую цену придётся заплатить за их поддержку. Параллельно Лёха и Наташа получают, на первый взгляд, локальное задание — поймать суккуба, который охотится на людей, вытягивая из них жизненные силы. Но операция быстро выходит из-под контроля: суккуб оказывается куда хитрее и опаснее, чем ожидалось. Он умеет манипулировать желаниями и страхами, заставляя своих жертв добровольно идти к нему. В процессе расследования Лёха и Наташа сталкиваются не только с самим существом, но и с собственными слабостями — суккуб начинает играть на их личных переживаниях, проверяя их на прочность. Тем временем последствия сделки Никитича начинают давать о себе знать, и становится очевидно: его решение может повлиять на баланс сил гораздо сильнее, чем охота на одного демона. К финалу серии обе линии сходятся в ощущении надвигающейся угрозы — мир меняется, и правила, по которым раньше жила «Граница миров», больше не работают.
