Расследуя диверсии на оборонных предприятиях, майор Борис Стариков выходит на подпольную сеть, связанную с торговлей оружием и поддельными документами. Преступники помогают дезертирам скрываться от властей и снабжают банды оружием, похищенным с военных складов. Во время одной из операций оперативникам удается задержать посредника, который упоминает загадочного человека по прозвищу Призрак. Вскоре по Алма-Ате начинают распространяться слухи о таинственном немце, координирующем действия преступных группировок. Никто не знает его настоящего имени и внешности, но бандиты явно боятся этого человека и беспрекословно выполняют его приказы. Турчин приходит к выводу, что под видом криминального авторитета в городе может действовать опытный агент немецкой разведки. Параллельно Стариков сталкивается с новой проблемой: среди сотрудников одного из заводов обнаруживается человек с поддельными документами. Проверка показывает, что кто-то помогает вражеским агентам легализоваться среди эвакуированных. Оперативники понимают, что противник действует намного организованнее, чем они предполагали, а диверсии и преступления — лишь часть крупного плана.
