В Алма-Ате происходит громкое убийство директора крупного эвакуированного завода, который должен был в кратчайшие сроки наладить выпуск боеприпасов для фронта. Местное НКВД уверено, что за преступлением стоит одна из городских банд, пытающихся установить контроль над поставками и складами. Однако капитан Вадим Турчин замечает детали, которые не вписываются в обычный уголовный почерк: убийца действовал слишком хладнокровно и профессионально, не оставив почти никаких следов. Пока Стариков и Турчин пытаются восстановить последние дни жизни погибшего, на одном из оборонных заводов происходит диверсия — выходит из строя важное оборудование, из-за чего срывается производство снарядов. Руководство требует немедленно найти виновных, ведь любая задержка поставок может обернуться катастрофой на фронте. Расследование приводит оперативников в криминальные районы города, где банды уже начали борьбу за влияние и доступ к дефицитным ресурсам. Турчин приходит к выводу, что преступники могут сотрудничать с немецкими агентами, действующими среди эвакуированных. Тем временем Стариков замечает, что за ними самими начинают следить неизвестные.
