Берлин приходит в себя после шокирующего теракта, произошедшего в самом центре города. Полиция и спецслужбы Германии разворачивают масштабную операцию по поиску организаторов, перекрывая районы и допрашивая свидетелей. Официальная версия быстро формируется, однако Васильев чувствует: всё не так однозначно. Несмотря на давление и ограничения, он принимает решение начать собственное расследование, подключая Ненашева. Их методы резко отличаются от работы полиции: Ненашев действует через свои неформальные контакты, проверяет теневые каналы и выходит на людей, которые обычно остаются вне поля зрения правоохранителей. Васильев же пытается анализировать политические последствия и мотивы, сопоставляя факты с международной обстановкой. Вскоре герои обнаруживают первую несостыковку: один из подозреваемых, на которого указывает полиция, оказывается лишь пешкой. Более того, некоторые улики выглядят слишком «удобными», словно их специально подбросили, чтобы направить расследование по ложному следу. Параллельно усиливается давление на посольство — от Васильева требуют держаться официальной линии и не вмешиваться. Но он всё больше убеждается: теракт — часть сложной многоходовой операции, направленной на дестабилизацию ситуации и обострение международных отношений.
