Вячеслав Васильев, известный как один из лучших кризис-менеджеров дипломатической службы, срочно направляется в Берлин после резкого обострения международной обстановки и массовой высылки сотрудников посольства. Перед ним стоит почти невыполнимая задача — в кратчайшие сроки восстановить работу дипмиссии, наладить контакты и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. С первых минут становится ясно: ситуация куда сложнее, чем казалось из Москвы. Посольство фактически парализовано, оставшиеся сотрудники работают на износ, а давление со стороны принимающей стороны только усиливается. В этих условиях Васильеву навязывают напарника — оперативника Ненашева, человека из другой системы, привыкшего действовать жёстко и напрямую. Их первое знакомство проходит напряжённо: Васильев делает ставку на переговоры и тонкую дипломатию, тогда как Ненашев уверен, что за кризисом стоят конкретные силы, и действовать нужно на опережение. Несмотря на взаимное недоверие, им приходится объединить усилия, когда появляется первая тревожная зацепка: исчезновение одного из сотрудников, обладавшего критически важной информацией. Пытаясь разобраться в происходящем, герои постепенно понимают, что стали частью более крупной игры, где дипломатические каналы — лишь прикрытие для скрытых операций. Серия заканчивается тем, что Васильев получает сигнал: кризис — не случайность, а тщательно спланированная провокация, и времени на ошибки у них больше нет.
