Агнес начинает проходить через традиционные ритуалы, символизирующие её переход во взрослую жизнь — важный и одновременно пугающий этап, сопровождаемый строгими правилами и ожиданиями. Внутренние изменения, первые проблески самостоятельного мышления и смутные чувства, связанные с взрослением, приводят её в замешательство. Она пытается понять, кем ей предстоит стать в мире, где её судьба, кажется, уже заранее определена. Тем временем Дейзи сталкивается с суровой дисциплиной Гилеада. Её независимость и непривычные взгляды вызывают недовольство наставниц, и система быстро даёт понять, что любое отклонение от норм будет подавлено. Испытания, через которые ей приходится пройти, оказываются не только физическими, но и психологическими, ломая волю и заставляя подчиняться установленному порядку. Параллельно развивающиеся линии показывают контраст между внутренней борьбой Агнес и внешним давлением на Дейзи. Их судьбы всё теснее переплетаются, а происходящее подталкивает обеих к осознанию того, насколько опасным может быть любое проявление индивидуальности в Гилеаде.
