Исчезновение Лизы становится главным событием для Коромыслова: поиски не дают результатов, а каждая новая деталь лишь усиливает тревогу. Женя Хомская подключается к делу, одновременно сталкиваясь с чередой загадочных нападений в «Приюте счастья», где кто-то явно действует целенаправленно. В ходе расследования внимание Жени привлекает замкнутый мальчик, который проводит время в лесу, наблюдая за птицами. Он мог видеть то, что ускользнуло от остальных, но говорить не спешит. Пока Женя пытается наладить с ним контакт, она начинает подозревать, что исчезновение Лизы и происходящее в приюте — части одной цепочки.
