Жерехов узнаёт от Марины Черемисиной о загадочном исчезновении Вари Ковальчук, произошедшем год назад, и о том, что этим делом недавно интересовался следователь Аникеенко из Владимира. Подозрения Жерехова усиливаются, и он делится ими с Ребровым, однако тот отказывается брать Аникеенко в разработку, не видя достаточных оснований. Понимая, что Марине и её сыну угрожает серьёзная опасность, Жерехов вместе с Кравченко и Кораблёвой решает действовать самостоятельно и организует секретный отдел по защите свидетелей. Черемисиных тайно перевозят в заброшенный пансионат, надеясь скрыть их от преследования. В это же время Кораблёва узнаёт тревожную деталь: у Аникеенко несколько лет назад при странных обстоятельствах исчезла жена, что только усиливает подозрения. Отправившись к отцу Вари Ковальчук, Жерехов находит его мёртвым, что свидетельствует о том, что преступник устраняет возможных свидетелей. Ситуация становится ещё более напряжённой, когда в машине Кораблёвой обнаруживают мини-микрофон — за оперативниками явно следят. Тем временем Захар на допросе раскрывает подробности деятельности Лаваша, рассказывая о шантаже и вымогательствах, что добавляет к расследованию новые опасные связи и ещё больше запутывает происходящее.
