Работая под прикрытием, Евгений Чагин постепенно завоёвывает доверие адвоката, связанного с криминальными кругами, и получает доступ к важной информации. Ему удаётся узнать о подготовке крупной сделки, которая может стать ключом к разоблачению всей преступной схемы. Тем временем Игорь Жук продолжает финансовое расследование и, отслеживая движение средств, приходит к выводу, что сеть контрабанды охватывает сразу несколько стран, а значит, дело имеет международный масштаб. Осознав важность момента, Жук и Чагин разрабатывают сложный план: провести одновременный захват в двух точках, чтобы перекрыть пути отхода и задержать как можно больше участников схемы. Подготовка проходит в условиях строгой секретности, ведь герои уже знают — в системе есть утечка. Однако в самый последний момент всё рушится: адвокат получает предупреждение и внезапно отменяет встречу. Это подтверждает худшие опасения Жука — кто-то вновь слил информацию. Операция оказывается под угрозой, а герои понимают, что противник действует на шаг впереди и знает об их планах практически всё.
