Действие десятой и одиннадцатой серий переносится в середину 90-х годов, когда жизнь участников бригады постепенно начинает рушиться под тяжестью криминального прошлого, постоянного насилия и внутренних конфликтов. В 1995 году в Чечне идёт война, и Александр Белов всё острее осознаёт, что оружие, поставляемое через их схемы, ежедневно убивает российских солдат. Космос всё чаще говорит Саше, что с этим бизнесом необходимо заканчивать, однако сам постепенно уходит в наркотическую зависимость и начинает злоупотреблять кокаином. Сам Белый также переживает тяжёлый внутренний кризис. Он всё чаще уходит в запои, теряет интерес к делам и просаживает огромные суммы в казино. Во время одной из таких ночей Александр знакомится с кинопродюсером Андреем Кардоном, задолжавшим деньги Филу, и молодой актрисой Анютой. В этом же казино появляется Каверин. Между ним и Белым вспыхивает конфликт, который заканчивается дракой: Александр разбивает о голову Каверина бутылку шампанского, после чего уезжает с Анютой и проводит с ней ночь. Тем временем Космос окончательно теряет контроль над собой. После очередного наркотического загула он мчится по городу под действием наркотиков и попадает в серьёзную аварию. Когда Белый навещает его, Космос неожиданно признаётся, что именно он ещё в 1989 году случайно застрелил Муху в Раменском, с чего фактически и началась вся история бригады. Несмотря на шок, Белый прощает друга. После этого Александр принимает окончательное решение покончить с поставками оружия в Чечню. С помощью Виктора Петровича ему удаётся сорвать очередную сделку, во время которой едва не погибает Каверин. После операции Белый разрывает отношения с Введенским и спецслужбами. К 1997 году внутри бригады начинается серьёзный раскол. Пчёла предлагает новую прибыльную схему, связанную с немецкими партнёрами и кавказской нефтью, однако Белый категорически отказывается участвовать в очередной опасной авантюре. После переговоров Пчёла отправляется в аэропорт отдельно от друзей — вместе с кавказцами. В этот момент в машине, где находятся Белый, Космос и Фил, происходит мощный взрыв. Друзья чудом остаются живы, однако Фил получает тяжёлые ранения и оказывается в больнице. Космос убеждён, что покушение организовал именно Пчёла, обиженный отказом Белого от новой схемы. Когда выясняется, что Пчёлкин не улетел в Германию, люди бригады начинают его поиски. Сам Пчёла понимает, что теперь все подозрения направлены против него. Он пытается доказать свою невиновность и связывается с Ольгой. Во время встречи в аптеке он просит её забрать у Анюты видеокамеру, которая находилась в машине Фила и может содержать важные доказательства. Однако разговор прерывает начальник охраны Белого Шмидт. Он задерживает Пчёлу и отвозит его на встречу с Белым, где друзьям предстоит решить, осталась ли между ними хоть какая-то вера и доверие.
