После трагической гибели отца Матвей не может справиться с болью и ищет виноватых, всё больше убеждаясь, что к случившемуся причастен Лукьян. Настя пытается достучаться до него, объяснить, что её отец не имеет отношения к смерти, но её слова разбиваются о его гнев и отчаяние. Между влюблёнными возникает пропасть недоверия. Тем временем Лукьян, обеспокоенный будущим дочери и стремясь сохранить свою репутацию, принимает жёсткое решение — выдать Настю замуж за сына богатого крестьянина. Для него это способ обезопасить семью и окончательно разорвать её связь с Матвеем. Однако Настя категорически отказывается подчиниться воле отца. В ответ Лукьян запирает её дома, лишая возможности общаться с внешним миром и надеясь сломить её упрямство. Матвей, не выдержав внутренней борьбы и чувства предательства, решает уехать из села и отправляется на лесозаготовки. Тяжёлый физический труд становится для него попыткой заглушить боль и забыть Настю. Но разлука лишь усиливает драму — теперь их чувства испытываются не только обстоятельствами, но и расстоянием.
